No módulo Parametrizações - Integrações é possível realizar a integração da Leads2b com demais plataformas disponibilizadas, para que os Leads / Oportunidades entrem automaticamente na plataforma.

Pontos de atenção

  • O item Integrações é liberado apenas para os usuários com papel de acesso do tipo Administrador, porém é possível liberar para outros papéis de acesso nas configurações de permissões de cada papel de acesso.

  • Atualmente estão disponíveis duas integrações: RD Station e Facebook Lead Ads.


Acesse Ferramentas > Parametrizações > Integrações;


Integração RD Station


A RD Station, consiste em uma plataforma de gerenciamento e automatização de marketing, e controle de processos comerciais, assim como a Leads2b. Assim as configurações de nosso sistema permitem a integração com o sistema RD Station promovendo ao cliente o acompanhamento de suas captações entre as duas plataformas. A integração irá copiar a entidade RD Station para a plataforma Leads2b e registrar as conversões no histórico do negócio da plataforma.

  • Para iniciar a integração Selecione a opção “Configurar” do item RD Station:

  • Selecione “Integrar Conta”, para vincular o acesso RD Station ao Leads2b:

  • Insira os dados de acesso RD Station:

  • Selecione a conta na qual deseja se conectar. Clique em “Continuar”:

  • A página irá submeter a confirmação de acesso da Leads2b, as informações da RD Station. Clique em “Conectar”:

  • A página irá redirecionar para as configurações iniciais da Leads2b, onde será possível configurar as ações de captação;

  • Para configurar Leads, selecione “Adicionar Ações” em “Lead”, com isso as entidades RD Station no estágio “Lead” serão adicionadas à sua plataforma através da ação selecionada:

  • Selecione o responsável pela captação, entre ‘Usuário” ou “Roteador”:

  • Selecione o pipeline, e a etapa do pipeline em que os leads captados devem ser inseridos:

  • Identifique a origem das captações em “Atribuir origem”:

  • Selecione se após a captação, a plataforma deve atribuir uma ação ao Lead gerado em “Gerar ação para o Responsável”:

  • Em caso da opção “Gerar ação para o responsável” estar marcada, selecione entre as ações disponíveis:

  • Para configurar Oportunidade, selecione “Adicionar Ações” em “Oportunidade”, com isso as entidades RD Station no estágio “Oportunidade” serão adicionadas à plataforma através da ação selecionada:

  • Selecione o responsável pela captação, entre “Usuário” ou “Roteador”:

  • Selecione o Pipeline em que a Oportunidade deverá ser inserida;

  • Selecione o estágio do pipeline na qual a oportunidade será inclusa;

  • Identifique a origem das captações em “Atribuir origem”;

  • Selecione se após a captação, a plataforma deve atribuir uma ação ao lead gerado em “Gerar ação para o Responsável”;

  • Em caso da opção “Gerar ação para o responsável” estar marcada, selecione entre as ações disponíveis;

  • Em “Configurações Adicionais”, selecione a interação a ser realizada no RD Station ao promover uma oportunidade:

  • Caso ganha, selecione entre:

  • Caso perdida, selecione entre:

  • Para associar o responsável da atualização conforme usuário vinculado ao RD Station, selecione:

  • Selecione “Salvar”, para concluir a integração com o RD Station:

  • Para desativar a integração da plataforma Leads2b com a RD Station, selecione “Remover Integração”:

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