A Leads2b disponibiliza a funcionalidade de atribuir, ou desatribuir, aos usuários da sua plataforma, acessos aos módulos e ferramentas, de maneira a otimizar seus fluxos de trabalho.
Para isso, são concedidas liberações de acordo com os Papéis de acesso dos usuários. Veja como a seguir:
Acesse Ferramentas > Papéis de acesso;
Selecione o papel de acesso desejado, e clique no ícone:
Nesta seleção, você tem a visualização de todos os módulos disponíveis na Leads2b, e as opções de acesso para cada uma. Para habilitar ou desabilitar as opções disponíveis nos módulos, siga:
O ícone abaixo simboliza a permissão de visualização de determinada área da Plataforma:
O ícone abaixo, simboliza a permissão de criação/adição da entidade selecionada;
O ícone abaixo, simboliza a permissão de edição da entidade selecionada;
Por fim, o ícone abaixo simboliza a permissão de exclusão da entidade selecionada:
Após clicar na permissão que deseja liberar, a cor do mesmo será alterada para azul e caso deseje remover a permissão, basta clicar na mesma e a cor será alterada para cinza.
Para permitir algumas ações como Exportar Excel, Consulta por Nome de Empresa, Análise de Base e Consulta CNPJ, é necessário apenas assinalar o campo .
Algumas entidades (marcadas em negrito) podem ser expandidas e possuem permissões extras, que podem ser configuradas individualmente. São eles:
Dashboard;
Leads;
Produtos;
Oportunidades;
Orçamentos;
Pedidos;
Pós Venda;
Usuários do Sistema;
Parametrizações;
Clientes.
Você também pode definir Links de Acesso Rápido, que ficam disponíveis através do Menu, na seção de Ferramentas Favoritas, conforme exemplo:
Após definir todas as permissões clique em "salvar":
