Passar para o conteúdo principal
Todas as coleçõesGestão do CRM
Editar Estágio do Pipeline
Editar Estágio do Pipeline
S
Escrito por Squad Liderança
Atualizado há mais de uma semana

Dentro das estágio do funil de vendas, é possível alterar o nome ou quantidade para a adaptação do processo comercial de cada empresa.

É muito importante realizar essas alterações no começo da sua operação comercial, e conforme as estratégias sofrerem alteração.


O que você verá neste artigo:


Observação

  • A etapa de Propect é a única que não é sujeita a alterações, as demais (Leads, oportunidade e Pós-vendas) podem ser alteradas;

  • O nome das etapas Lead, Oportunidade e Pós-vendas (1) não podem ser alteradas, apenas o nome e quantidade dos estágios (2) que compõem essa etapa:


Acessar as edições

Dentro da etapa de vendas a ser alterada, passe o mouse em cima da etapa para identificar o botão (...) para acessar as edições possíveis, como mostrado no GIF abaixo:


Editar estágio

  1. Para editar o nome de um estágio que já está criado, selecione a opção "Editar estágio" dentro do estágio a ser alterado:

  2. Realize a alteração para o novo nome do estágio e clique em "Salvar":


Mover estratégia para direita ou esquerda

  1. Caso deseje alterar a posição de um estágio já criado, selecione as opções de alteração em cima do estágio desejado, e selecione a opção "Mover estágio para direita" ou "Mover estágio para esquerda":


Criar Nova Etapa

  1. Para criar uma nova etapa, selecione a edição em qualquer estágio e clique da opção "Criar Nova Etapa":

  2. Escreva o nome do novo estágio:

  3. Aplique um valor para o estágio, em "Valores já utilizados" é possível verificar o valor dos estágios já criados:

  4. Para criar clique em "Salvar":


Excluir Estágio

  1. Para excluir um estágio selecione o ícone "🗑" (Lixeira):

    Atenção! Só é possível excluir um estágio, caso não tenhas negócios dentro desse estágio.


Em caso de dúvidas contate nossa equipe de atendimento 😀

Respondeu à sua pergunta?