Dentro das estágio do funil de vendas, é possível alterar o nome ou quantidade para a adaptação do processo comercial de cada empresa.
É muito importante realizar essas alterações no começo da sua operação comercial, e conforme as estratégias sofrerem alteração.
O que você verá neste artigo:
Observação
A etapa de Propect é a única que não é sujeita a alterações, as demais (Leads, oportunidade e Pós-vendas) podem ser alteradas;
O nome das etapas Lead, Oportunidade e Pós-vendas (1) não podem ser alteradas, apenas o nome e quantidade dos estágios (2) que compõem essa etapa:
Acessar as edições
Dentro da etapa de vendas a ser alterada, passe o mouse em cima da etapa para identificar o botão (...) para acessar as edições possíveis, como mostrado no GIF abaixo:
Editar estágio
Para editar o nome de um estágio que já está criado, selecione a opção "Editar estágio" dentro do estágio a ser alterado:
Realize a alteração para o novo nome do estágio e clique em "Salvar":
Mover estratégia para direita ou esquerda
Caso deseje alterar a posição de um estágio já criado, selecione as opções de alteração em cima do estágio desejado, e selecione a opção "Mover estágio para direita" ou "Mover estágio para esquerda":
Criar Nova Etapa
Para criar uma nova etapa, selecione a edição em qualquer estágio e clique da opção "Criar Nova Etapa":
Escreva o nome do novo estágio:
Aplique um valor para o estágio, em "Valores já utilizados" é possível verificar o valor dos estágios já criados:
Para criar clique em "Salvar":
Excluir Estágio
Para excluir um estágio selecione o ícone "🗑" (Lixeira):
Atenção! Só é possível excluir um estágio, caso não tenhas negócios dentro desse estágio.
Em caso de dúvidas contate nossa equipe de atendimento 😀