No módulo Parametrizações - Exportação de Dados é possível extrair todos os dados da plataforma divididos por negócio, como, por exemplo: Prospects, Leads e Clientes.

Pontos de atenção

O item Exportação de Dados é liberado apenas para os usuários com papel de acesso do tipo Administrador, porém é possível liberar para outros papéis de acesso nas configurações de permissões de cada papel de acesso.

Acesse o menu Ferramentas > Parametrizações > Exportação de Dados:

Selecione o tipo de negócio desejado:
- Oportunidade;
- Lead;
- Cliente;
- Contato do Cliente;
- Prospect;
- Produtos da Oportunidade;
- Produto;
- Histórico:

Selecione a faixa de datas, caso necessário, ou se deseja uma exportação de forma geral não é necessário preenchimento;

Selecione o tipo do arquivo a ser gerado:

Após preenchidos os filtros desejados, clique no botão:

É possível acompanhar o status de geração do arquivo pela coluna, STATUS, caso esteja em PENDENTE, significa que o seu arquivo ainda não foi gerado, com isso é possível atualizar o status no botão:

Até que o mesmo se altere para FINALIZADO:

Quando gerado o arquivo, você conseguirá baixá-lo clicando no botão:

Caso deseje excluir o arquivo gerado, basta clicar no botão:

Observações

  • Caso o arquivo gerado esteja em branco, significa que a plataforma não encontrou nenhum dado com os filtros informados;

  • O único campo obrigatório é a Entidade, então sem selecionar uma entidade o relatório não será gerado.

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