No módulo Parametrizações - Ações é possível cadastrar as ações que serão utilizadas para agendamento de atividades dentro de cada negócio, exemplo de ação: FollowUp, Ligação, WhatsApp, etc.
Pontos de atenção
O item Ações vem como padrão liberado apenas para os usuários com papel de acesso do tipo Administrador, porém é possível liberar para outros papéis de acesso nas configurações de permissões de cada papel de acesso.
Acesse Ferramentas > Parametrizações > Ações:
Para cadastrar uma nova ação selecione a opção:
Informe o nome da nova ação:
Selecione quais serão os papéis de acesso que terão acesso a essa ação (um ou mais, ou todos):
Informe o prazo padrão para a execução da ação em horas (Tempo padrão para o início da ação a partir da data de criação da mesma);
Informe o prazo máximo para execução da ação em horas (Tempo máximo para o início da ação a partir da data de criação da mesma);
Informe o tempo de duração padrão da ação em minutos (tempo de duração padrão da execução da ação);
Informe o tempo de duração máximo da ação em minutos (Tempo de duração máximo da execução da ação):
Insira o status dessa ação:
- Ativo;
- Inativo;
Após preenchidos todos os campos clique na opção:
Para editar uma ação clique na opção:
Para excluir uma ação clique na opção:
Observações
Caso não deseje limitar o prazo máximo para a execução de uma atividade em específico, basta deixar o campo PRAZO MÁXIMO em branco/vazio;
As ações após cadastradas ficam disponíveis nas telas de agendamento de atividades (Prospect, Lead, Oportunidade, Pós Venda) e nas telas de configuração de Fluxos e campanhas;
A ação FollowUp não deve ser alterada ou excluída, uma vez que interfere no envio de e-mails manuais na plataforma, por se tratar da ação padrão criada automaticamente no ato do envio.