No módulo Parametrizações - Ações é possível cadastrar as ações que serão utilizadas para agendamento de atividades dentro de cada negócio, exemplo de ação: FollowUp, Ligação, WhatsApp, etc.

Pontos de atenção

O item Ações vem como padrão liberado apenas para os usuários com papel de acesso do tipo Administrador, porém é possível liberar para outros papéis de acesso nas configurações de permissões de cada papel de acesso.

Acesse Ferramentas > Parametrizações > Ações:

Para cadastrar uma nova ação selecione a opção:

Informe o nome da nova ação:

Selecione quais serão os papéis de acesso que terão acesso a essa ação (um ou mais, ou todos):

  • Informe o prazo padrão para a execução da ação em horas (Tempo padrão para o início da ação a partir da data de criação da mesma);

  • Informe o prazo máximo para execução da ação em horas (Tempo máximo para o início da ação a partir da data de criação da mesma);

  • Informe o tempo de duração padrão da ação em minutos (tempo de duração padrão da execução da ação);

  • Informe o tempo de duração máximo da ação em minutos (Tempo de duração máximo da execução da ação):

Insira o status dessa ação:
- Ativo;
- Inativo;

Após preenchidos todos os campos clique na opção:

Para editar uma ação clique na opção:

Para excluir uma ação clique na opção:

Observações

  • Caso não deseje limitar o prazo máximo para a execução de uma atividade em específico, basta deixar o campo PRAZO MÁXIMO em branco/vazio;

  • As ações após cadastradas ficam disponíveis nas telas de agendamento de atividades (Prospect, Lead, Oportunidade, Pós Venda) e nas telas de configuração de Fluxos e campanhas;

  • A ação FollowUp não deve ser alterada ou excluída, uma vez que interfere no envio de e-mails manuais na plataforma, por se tratar da ação padrão criada automaticamente no ato do envio.

Encontrou sua resposta?