Salvou uma empresa em seu funil de vendas? Ótimo, agora você pode atualizar as informações da empresa prospectada, criar histórico e ações e muito mais.

Índice

Acesso a Tela de Cadastro da empresa

Informações sobre o funil de vendas

Informações sobre o negócio

Controle de contatos

Gestão do negócio

Ferramentas de enriquecimento

Histórico

Mudança do Status

Acesso a Tela de Cadastro da empresa

1° Para acessar a tela, selecione qualquer empresa que esta salva em seu funil de vendas, um caminho para acessar é selecionar Meus Negócios > Pipeline > selecionar um card de empresa.

2° Ao selecionar a empresa, a plataforma abrirá a Tela de cadastro da empresa, aqui você pode consultar todas as informações relacionada com o negócio, as informações estão organizadas segundo as estruturas mostradas no decorrer do artigo.

Informações sobre o Funil de vendas

Etapa em que o negócio está inserido: nos campos indicados, você consegue verificar em qual etapa do funil de vendas o negócio faz parte, podendo ser Potencial cliente/ Prospect, Lead, Oportunidade ou Pós-venda;

As etapas do funil possuem divisões por colunas, são as sub etapas. Na imagem abaixo você consegue verificar em qual etapa a empresa esta inserida, assim como caso você selecione uma das sub etapas, a empresa mudará para a sub etapa selecionada;

Informações sobre o negócio

As informações sobre a empresa, como o nome da empresa (1), CNPJ (2) e Dados gerais da empresa cadastrada no cartão Cnpj (3), os dados gerais da empresa são preenchidos automaticamente pelas informações que constam no cartão cnpj, podem ser acompanhadas na imagem abaixo;

Caso o CNPJ da empresa esteja cadastrado no campo mostrado acima, você pode selecionar a opção "Ver cartão CNPJ", ali aparecerão informações mais detalhadas da empresa, informações fornecida pela Receita Federal;

Controle de contatos

Adicionar contatos: do lado direito da tela, você pode adicionar ou editar contatos de acordo com suas abordagem. Para adicionar um novo contato clique no ícone "+" e coloque as informações desejadas.

Para alterar esses contatos, selecione um existente, clique em cima da informação a ser alterada e realize a mudança, não esqueça de salvar.

Gestão do negócio

No centro da tela você pode ter o controle do que esta acontecendo com a empresa em questão, conseguindo realizar uma gestão do processo com um negócio em específico, como:

  • Dias em aberto: mostra os dias em que a empresa esta ativa na etapa em que esta inserida (Potencial cliente; lead; oportunidade; pós-venda);

  • Dias na etapa: mostra quantos dias a empresa esta em cada coluna do funil de vendas;

  • Atividades concluídas: quantas atividades foram concluídas com o negócio durante o período que esta no funil de vendas;

  • Dias sem atividades: essa informação é referente a quantos dias este negócio esta sem uma atividade concluída.

Ainda focada em informações para acompanhar a evolução da empresa/negócio, a partir da etapa de leads, é possível visualizar a Jornada do Negócio, podendo acompanhar:

Informações gerais (1)

  • Idade do negócio: quanto tempo em dias aquela empresa esta no funil de vendas;

  • Data de abertura: qual foi a data de abertura da empresa;

  • Status: se a empresa esta ativa ou se foi perdida;

Informações do lead (2)

  • Tempo como Lead: tempo que este negócio esta na etapa de lead;

  • Data de ganho: Caso esse negócio tenha avançado para oportunidade, a Data de ganho mostra o dia da conversão de lead para oportunidade, ou seja, o dia que foi ganho;

Informações da Oportunidade (3)

  • Tempo como Oportunidade: tempo que este negócio esta na etapa de oportunidade;

  • Data de Ganho: Caso esse negócio tenha sido contabilizado como uma venda, uma oportunidade ganha, a Data de ganho mostra o dia da conversão de oportunidade para o dia em que ela foi ganha;

Informações do Pós-venda (4)

  • Tempo como Pós-venda: tempo que este negócio esta na etapa de pós-venda;

Além dessas informações, você também pode observar a jornada através do dashboard separado por cor, assim fica visualmente mais fácil identificar em qual etapa o negócio permaneceu por amis tempo.

Além disso, há a possibilidade de exportar o relatório desse quadro no formato CSV ou Excel (XLSX).

Ferramentas de Enriquecimento

Você também pode acessar as ferramentas de enriquecimento, afim de atualizar seus contatos antes de iniciar suas prospecções, como:

Robô de enriquecimento: que através de sites relacionados a ferramenta puxa dados públicos como telefones, e-mail e redes sociais da empresa prospectada;

Extensor de busca: busca dados como e-mail através de sites ou redes sociais profissionais. Atenção, para usar essa o extensor é necessário antes realizar o download clique aqui para saber mais.

Atalho para o google: caso você queira fazer pesquisas para entender um pouco mais o perfil da empresa, ou mesmo buscar outros contatos, ao clicar da seta ao lado do nome da empresa, como mostrado na imagem abaixo, a plataforma lhe direcionará para a página do google já com a pesquisa do nome da empresa e localização preenchido;

Histórico

É também nesta tela que é possível registrar o histórico e programar ações do que será realizado com o negócio.

Na imagem de cima (1), é possível escolher qual o formato de registro do histórico, podendo ser uma anotação realizada através das notas, a programação de uma atividade, realizar o envio de e-mail ou criar um link para uma vídeo conferência;

Todas as informações salvas aparecerão na imagem de baixo (2), este é o histórico para que seja possível registrar e acompanhar a jornada da empresa com detalhes. Atenção, informações salva no históricos não são possíveis realizar alterações.

Além do histórico é possível também realizar:

  1. Adição de TAG: são etiquetas para identificar as empresas prospectadas de acordo com sua organização;

  2. Notas de negociação: neste caso é possível escrever notas que podem ser alteradas posteriormente;

  3. Arquivo anexados: neste campo é possível anexar arquivos em PDF, PNG ou DOCx.

Mudanças do Status

Por fim, você pode também definir através desta tela se o negócio será perdido:

Ou se mudará para a etapa posterior (em cada tela aparecerá o nome da próxima etapa):

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